ფილმში მოქმედება ხდება ერთ პატარა სოფლეში, სადაც ბავშვები აღნოაჩენენ რომ მათ გარშემო რაღაც საშინელება ხდება. ისინი შეხვდებიან ძალიან საშიშ კლოუნს, რომელიც ბავშვებს იტაცებს და მიჰყავს. ბავშვები გადაწვეტენ ეს საშინელება სოფლიდან განდევნონ და ამისთვის გაერთიანდებიან